Mandate führen sich besser mit Überblick.
Treuhand, Beratung, Anwaltskanzlei, Architektur: Ihr Wissen ist die Leistung. Wir nehmen Ihnen die Routine ab und geben Ihnen die Zahlen, die führen.
Die typischen Engpässe in Ihrer Branche.
Mandanten rufen für den Status an
«Wie weit ist mein Abschluss?» — jede Nachfrage unterbricht konzentrierte Arbeit.
Dokumente per Mail-Pingpong
Unterlagen gehen hin und her, Versionen verlieren sich, niemand hat den sicheren Überblick.
Auslastung im Bauchgefühl
Welches Mandat ist profitabel, wo läuft Zeit aus dem Ruder? Ohne Zahlen wird geschätzt.
Der Monatsabschluss frisst einen Tag
Exportieren, kopieren, formatieren — jeden Monat von Hand, fehleranfällig.
Zugeschnitten auf Ihren Betrieb.
Ein ruhiges, sicheres Mandantenportal nimmt den Telefonverkehr ab — und ein Cockpit zeigt Auslastung, offene Posten und Mandatsrentabilität jeden Morgen automatisch.
Führungs-Cockpit
Umsatz, Auslastung, offene Posten und Mandatsrentabilität — automatisch aus Ihren Systemen, jeden Morgen aktuell.
Zu Daten & DashboardsMandantenportal
Sicherer Dokumentenaustausch und Statusübersicht statt Mail-Pingpong — weniger Anrufe, mehr Vertrauen.
Zu Software nach MassRoutine automatisieren
Wiederkehrende Berichte und Erinnerungen entstehen von selbst — der Monatsabschluss als Klick statt als Tag.
Zur AutomatisierungSo könnte es für Sie aussehen.
Treuhand-Portal & Cockpit
Eine begehbare Demo für eine fiktive Kanzlei: Mandanten-Login, Dokumentenübersicht und ein Führungs-Cockpit mit Live-Kennzahlen.
Kurz beantwortet.
Müssen wir unsere Software wechseln?
Meist nicht. Wir binden an, was Sie nutzen (Buchhaltung, Branchenlösung), und ergänzen nur dort, wo es spürbar entlastet.
Wie sicher ist das Mandantenportal?
Sicherheit ist Ausgangspunkt, nicht Nachrüstung: Zugriffsbeschränkung, Verschlüsselung, Schweizer Hosting auf Wunsch, sauber im Vertrag geregelt (revDSG).
Welche Zahl fehlt Ihnen jeden Montagmorgen?
Im Erstgespräch zeigen wir das Cockpit live — und skizzieren, wie Ihres aussehen würde.